Офлайн-ретейл за 2 года потерял 20% потенциальных оборотов из-за маркетплейсов
Источник: данные СберИндекс
По данным Центра финансовой аналитики Сбербанка, розничная офлайн-торговля за последние два года уже потеряла 20% потенциальных оборотов из-за растущей доли покупок на маркетплейсах (то есть эти продажи традиционный офлайн-ретейл недополучил — они перетекли на маркетплейсы). Количество действующих торговых точек в непродовольственной рознице за год снизилось на 4%, а численность персонала также уменьшилась: в наиболее пострадавших сегментах в среднем на 10%.
При этом российский рынок торговой недвижимости является одним из наиболее развитых в Европе: уровень обеспеченности торговой площадью (квадратные метры на тысячу жителей) сопоставим с показателями крупных европейских столиц.
За три года доля непродовольственных покупок на маркетплейсах увеличилась почти вдвое
Внутри онлайн торговли большую роль играет сегмент маркетплейсов, которые по темпам роста опережают офлайн-торговлю. Пока доля маркетплейсов была невелика, даже удвоение их оборотов не особенно сказывалось на остальных участниках рынка. Сейчас доля маркетплейсов в сегменте торговли непродовольственными товарами приблизилась к трети совокупных оборотов. Только за последние три года доля непродовольственных покупок на маркетплейсах увеличилась почти вдвое — с 18 до 32%.
Внутри торговли непродовольственными товарами влияние маркетплейсов распространяется неравномерно. Наибольшее проникновение отмечается в популярных категориях товаров, таких как одежда (почти половина объёма), бытовая техника (44%) и товары для дома (42%). Товары для строительства и ремонта также ощутили воздействие платформ — около четверти продаж теперь приходится на маркетплейсы.
Офлайн-ретейл за 2 года потерял 20% потенциальных оборотов из-за маркетплейсов
Существует ещё и прочая непродовольственная розница, где доля маркетплейсов невелика, пока на уровне 23%, но даже этот показатель является довольно значимым. Указанные показатели проникновения в крупнейших категориях за последние два года выросли на 20 п.п, иногда даже более. В непродовольственной рознице в целом доля маркетплейсов за два года выросла с 18% до 32%, а это означает, что доля прочих каналов снизилась с 82% до 68% (-14пп). В отдельных категориях этот эффект оказался даже выше. Например, в одежде доля традиционных магазинов за два года снизилась с 73% до 51% (-22пп), в электронике – с 78% до 56% (-22пп), а в детских товарах – с 72% до 49% (-23пп).
В небольших населенных пунктах доля маркетплейсов выше, чем в городах
Ещё одна важная особенность российского рынка заключается в региональном различии доли маркетплейсов. В небольших населённых пунктах доля заказов через маркетплейсы существенно выше и достигает половины общего объёма потребительских расходов на непродовольственные товары. Чем больше город, тем ниже доля онлайн-заказов относительно общей массы потребителей. Так, Москва на общем фоне находится в более низкой части спектра. На графике ниже сравнение доли расходов на маркетплейсах в безналичных расходах граждан.
Михаил Матовников, руководитель Центра финансовой аналитики Сбербанка:
«Все эти тренды привели к ряду важных последствий. Торговые сети начали масштабную оптимизацию бизнеса, сокращая неэффективные филиалы и торговые площади. Особенно остро этот процесс протекает у крупных ретейлеров с большим числом торговых точек, являющихся основными арендаторами торговых центров.
Растёт доля свободных помещений в торговых центрах. Причём сильнее всего проблемы испытывают, скорее, средние ТЦ, где доля продуктов питания в обороте ниже. Крупнейшие ТЦ с зоной развлечений и ресторанов чувствуют себя заметно лучше, так как в этих сегментах, напротив, потребительские расходы уверенно растут».
